출발점
모자란 것은 영업 담당이 아니라 한마디 상기다
제안서는 좋고, 컨설턴트는 유능하고, 고객은 다시 옵니다. 잃는 것은 침묵 속에서 잃습니다: 목요일에 보낸 제안서, 월요일에 읽으려던 고객, 그리고 그 이야기를 다시 꺼낼 사람이 아무도 없음. 세 주가 지나면 독촉하기가 어색한 것이 되어 있습니다.
- 제안서 셋 가운데 약 하나가 아무 독촉도 받지 못한다
- 상담 날짜를 잡는 데 평균 여섯 번의 주고받음
- 제안서에서 손으로 옮겨 만드는 청구서, 그리고 그 어긋남
- 입금까지 54일, 그것도 정해진 독촉 없이
무엇을 놓는가
판단이 필요 없는 일은 시나리오에 맡기기
- 01
제안서가 고객 화면에 산다
회사의 서식, 보수, 조건: 제안서는 PDF 로 만들어져 그 화면에서 보내지고 온라인으로 서명됩니다. 컨설턴트는 사건을 떠나지 않습니다.
- 02
독촉은 판단을 기다리지 않는다
이레가 지나도 답이 없으면 짧은 메시지. 열닷새째에 두 번째, 그다음부터는 맥락과 함께 컨설턴트에게 돌아갑니다. 독촉은 더 이상 내려야 할 결정이 아니고, 그래서 피하게 되는 결정도 아닙니다.
- 03
상담은 저절로 잡힌다
컨설턴트마다 자기 예약 페이지를 가지고, 실제 가능 시간과 소요 시간을 올립니다. 시간대를 찾느라 오가던 여섯 통의 이메일이 사라집니다.
- 04
청구서는 서명에서 나온다
서명된 제안서가 주문이 되고, 그다음 청구서가 됩니다. 다시 옮겨 적는 일은 없습니다. 기한 지난 청구서는 3일째와 15일째에, 안에 결제 링크를 넣어 독촉됩니다.
무엇이 움직이는가
이 장치가 겨냥하는 것
- 100 %
- 적어도 두 번 독촉되는 제안서
- 31 % → 약 38 %
- 겨냥하는 성약률
- 6 → 0
- 상담 날짜를 잡기 위한 이메일
- 54일 → 약 38일
- 겨냥하는 입금까지의 기간
자주 묻는 질문
자주 묻는 질문
자동 독촉이 고객을 성가시게 하지 않을까요?
짧은 메시지 두 통이 사이를 두고 가고, 고객이 답하거나 제안서를 여는 즉시 멈춥니다. 전화보다 덜 밀어붙이고, 세 주의 침묵보다는 한없이 더 예의 바릅니다. 원하시면 고객별로 연쇄를 끊을 수도 있습니다.
프로젝트별 투입 시간을 관리하나요?
청구서는 투입 시간에 따른 항목을 받아들이지만, 상세한 공수 입력 도구를 대신하지는 않습니다. 그것이 귀사의 본업이라면 그대로 쓰시고 API 로 이으십시오.
파트너별이나 팀별로 칸을 나눌 수 있나요?
네, 작업 공간별로: 팀마다 자기 범위를 보고 파트너는 전체를 봅니다.
입금까지의 기간에는 어떤 효과가 있나요?
자동으로 독촉된 제안서는 더 빨리 결정되고, 청구서는 서명과 함께 나가고, 미수 독촉이 그 뒤를 잇습니다. 겹쳐 쌓이던 세 가지 지체가 저마다 줄어드는 것입니다 — 하나의 극적인 효과가 아니라.
컨설턴트별 성약률을 따라갈 수 있나요?
네: 낸 제안서, 수주, 사유가 딸린 실주, 담당자별 매출. 실주 사유는 사건을 닫을 때 입력되므로, 통계가 단순한 계수기가 아니라 쓸 만한 것이 됩니다.
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