Caso d'uso · Servizi
Una proposta su tre non viene mai sollecitata
Una società di consulenza di 22 consulenti emette circa 45 proposte al mese. Il consulente che l'ha scritta è già su un altro incarico tre giorni dopo. Il sollecito dipende dalla sua memoria, e la sua memoria è occupata altrove.
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Il punto di partenza
Ciò che manca non è un commerciale, è un promemoria
Le proposte sono buone, i consulenti sono competenti, i clienti tornano. Ciò che si perde si perde nel silenzio: una proposta inviata un giovedì, un cliente che voleva leggerla il lunedì e nessuno che ne riparli. Tre settimane dopo è diventata imbarazzante da sollecitare.
- ≈ 1 proposta su 3 senza alcun sollecito
- Sei scambi in media per fissare un appuntamento
- Fatture emesse a mano dalla proposta, con discrepanze
- 54 giorni di tempi di pagamento, senza sollecito sistematico
Ciò che si mette in campo
Affidare allo scenario ciò che non richiede giudizio
- 01
La proposta vive nella scheda cliente
Modello della società, onorari, condizioni: la proposta viene generata in PDF e inviata dalla scheda, con firma online. Il consulente non esce dalla pratica.
- 02
Il sollecito parte senza dover decidere
Senza risposta a G+7, un messaggio breve. A G+15, un secondo, poi la palla torna al consulente con il contesto. Sollecitare non è più una decisione da prendere, quindi non è più una decisione che si evita.
- 03
L'appuntamento si prende da solo
Ogni consulente ha la sua pagina di prenotazione, con le sue disponibilità reali e le sue durate. Le sei e-mail per trovare uno slot spariscono.
- 04
La fattura discende dalla firma
La proposta firmata diventa l'ordine, poi la fattura, senza ricopiature. Le fatture scadute vengono sollecitate a G+3 e G+15, con il link di pagamento all'interno.
Ciò che si sposta
Ciò a cui punta il dispositivo
- 100%
- delle proposte sollecitate almeno due volte
- 31% → ≈ 38%
- di conversione come obiettivo
- 6 → 0
- e-mail per fissare un appuntamento
- 54 gg → ≈ 38 gg
- di tempi di pagamento come obiettivo
Per approfondire
I mattoni impiegati
Preventivi online
Creato in 2 minuti, accettato in un clic, tracciato in ogni fase.
ScopriSoftware di fatturazione
Fatture conformi, inviate, monitorate e pagate.
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Un trigger, delle condizioni, delle azioni — su tutti gli hub insieme.
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Le tue disponibilità prenotabili online, con i tuoi colori, sul tuo dominio.
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Tutta la relazione con il cliente su un'unica scheda: interazioni, affari, scambi.
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Domande frequenti
Il sollecito automatico non infastidirà i nostri clienti?
Due messaggi brevi, distanziati, che si fermano non appena il cliente risponde o apre la proposta. È meno invadente di una chiamata, e infinitamente meno di un silenzio di tre settimane. Le sequenze si possono interrompere cliente per cliente, se lo desiderate.
Gestite il tempo dedicato per incarico?
La fattura accetta righe a tempo, ma non sostituiamo uno strumento di rendicontazione dettagliata. Se è il vostro cuore di mestiere, tenetelo e collegatelo tramite l'API.
Si può compartimentare per socio o per practice?
Sì, per spazio di lavoro: ogni team vede il suo perimetro, i soci vedono l'insieme.
Quale effetto sui tempi di incasso?
La proposta sollecitata automaticamente si decide più in fretta, la fattura parte alla firma e il sollecito dell'insoluto si concatena. Sono tre tempi che si sommavano e che si riducono ciascuno — non un solo guadagno spettacolare.
Si può seguire il tasso di conversione per consulente?
Sì: proposte emesse, accettate, rifiutate con il relativo motivo, e fatturato per responsabile. Il motivo del rifiuto viene inserito alla chiusura, il che rende la statistica utilizzabile invece di essere un semplice contatore.
Un'altra domanda? Scrivici — ti risponde una persona.
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