Caso d'uso · Industria
Il preventivo parte in tre giorni, la fattura viene pagata in sessantadue
Una PMI industriale di 40 dipendenti emette circa 180 preventivi al mese. Il commerciale li redige in un foglio di calcolo, l'amministrazione reinserisce l'ordine, la fattura parte per posta e il sollecito si fa quando qualcuno se ne ricorda. Il tempo medio di pagamento raggiunge i 62 giorni.
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Il punto di partenza
Ogni reinserimento costa un giorno e un errore
Il foglio di calcolo dei preventivi è pulito, l'ERP è solido, la contabilità è aggiornata. Il problema sta tra i tre: ogni passaggio da uno strumento all'altro si fa a mano, aggiunge un ritardo e introduce una differenza. E nessuno ha l'elenco dei preventivi senza risposta da dieci giorni.
- Tre giorni tra la richiesta e l'invio del preventivo
- Differenze tra il preventivo firmato e la fattura emessa
- Nessun sollecito sistematico sui preventivi in attesa
- 62 giorni di tempi di pagamento, senza visibilità sulle cause
Ciò che si mette in campo
Una sola linea di vita, dal preventivo all'incasso
- 01
Il preventivo si fa nella scheda cliente
Catalogo prodotti, sconti, condizioni: il preventivo viene generato in PDF e inviato in giornata, con firma online. Il commerciale non esce dalla scheda.
- 02
La fattura riprende il preventivo, senza reinserimenti
L'ordine discende dal preventivo firmato, la fattura dall'ordine. Non c'è più alcuna differenza possibile perché non c'è più ricopiatura.
- 03
I solleciti girano da soli
Preventivo senza risposta a G+7, fattura scaduta a G+3, poi G+15: gli scenari sollecitano e non dimenticano mai. Il commerciale riprende in mano la cosa solo quando conta.
- 04
Il pagamento è a un clic
Ogni fattura porta con sé il suo link di pagamento. Togliere un attrito di pagamento accorcia i tempi più sicuramente di un sollecito in più.
Ciò che si sposta
Ciò a cui punta il dispositivo
- 3 gg → 0
- di tempo di invio del preventivo
- 0
- reinserimenti tra preventivo, ordine e fattura
- 62 gg → ≈ 40 gg
- di tempi di pagamento come obiettivo
- 100%
- dei preventivi in attesa sollecitati
Per approfondire
I mattoni impiegati
Preventivi online
Creato in 2 minuti, accettato in un clic, tracciato in ogni fase.
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Domande frequenti
Bisogna abbandonare il nostro ERP?
No. Metaventus copre la pre-vendita e la relazione con il cliente; l'ERP mantiene la produzione e le scorte. I due si sincronizzano tramite l'API, e il preventivo firmato può generare direttamente l'ordine nell'ERP.
Le fatture sono conformi alla fatturazione elettronica?
Sì. La fatturazione elettronica è supportata tramite una piattaforma accreditata, con emissione nel formato richiesto e monitoraggio del ciclo di vita della fattura.
Possiamo mantenere le nostre condizioni di sconto per cliente?
Sì, sono portate dalla scheda cliente e applicate automaticamente al preventivo. Il commerciale può forzarle, con traccia di chi ha deciso cosa.
Dove si guadagnano realmente i 62 giorni di tempi di pagamento?
Su tre punti: la fattura che parte il giorno della consegna invece che a fine mese, il link di pagamento nella fattura e il sollecito automatico alla scadenza. Nessuno dei tre è spettacolare; sommati, spostano la liquidità.
Serve una persona dedicata per far girare tutto questo?
No, ed è proprio questo il punto: su 40 dipendenti e 180 preventivi al mese, la persona che se ne occupava part-time continua — ma tratta le eccezioni invece di inserire dati. Il piano Professionale parte da 90 € al mese per l'account.
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