Caso de uso · Industria
El presupuesto sale en tres días, la factura se paga en sesenta y dos
Una pyme industrial de 40 empleados emite unos 180 presupuestos al mes. El comercial los redacta en una hoja de cálculo, el servicio administrativo vuelve a teclear el pedido, la factura sale por correo postal y el seguimiento se hace cuando alguien se acuerda. El plazo medio de pago alcanza los 62 días.
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El punto de partida
Cada reintroducción de datos cuesta un día y un error
La hoja de cálculo de presupuestos está limpia, el ERP es sólido, la contabilidad está al día. El problema está entre los tres: cada paso de una herramienta a otra se hace a mano, añade un plazo e introduce una discrepancia. Y nadie tiene la lista de los presupuestos sin respuesta desde hace diez días.
- Tres días entre la solicitud y el envío del presupuesto
- Discrepancias entre el presupuesto firmado y la factura emitida
- Ningún seguimiento sistemático de los presupuestos pendientes
- 62 días de plazo de pago, sin visibilidad sobre las causas
Lo que se implanta
Una sola línea de vida, del presupuesto al cobro
- 01
El presupuesto se hace en la ficha del cliente
Catálogo de productos, descuentos, condiciones: el presupuesto se genera en PDF y se envía el mismo día, con firma en línea. El comercial no sale de la ficha.
- 02
La factura recoge el presupuesto, sin volver a teclear
El pedido se deriva del presupuesto firmado, y la factura del pedido. Ya no hay discrepancia posible porque ya no hay copia.
- 03
Los seguimientos funcionan solos
Presupuesto sin respuesta en D+7, factura vencida en D+3 y luego D+15: los escenarios insisten, y nunca se olvidan. El comercial retoma el control únicamente cuando importa.
- 04
El pago está a un clic
Cada factura lleva su enlace de pago. Quitar una fricción de pago acorta el plazo con más seguridad que una reclamación más.
Lo que eso mueve
Lo que persigue el dispositivo
- 3 d → 0
- de plazo de envío del presupuesto
- 0
- reintroducciones entre presupuesto, pedido y factura
- 62 d → ≈ 40 d
- de plazo de pago perseguido
- 100 %
- de los presupuestos pendientes con seguimiento
Para ir más allá
Los módulos utilizados
Presupuestos online
Creado en 2 minutos, aceptado en 1 clic, seguido al detalle.
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Productos, variantes, stock serializado y pedidos.
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Preguntas frecuentes
¿Hay que abandonar nuestro ERP?
No. Metaventus cubre la preventa y la relación con el cliente; el ERP conserva la producción y las existencias. Ambos se sincronizan mediante la API, y el presupuesto firmado puede generar directamente el pedido en el ERP.
¿Cumplen las facturas con la facturación electrónica?
Sí. La facturación electrónica está soportada a través de una plataforma homologada, con emisión en el formato exigido y seguimiento del ciclo de vida de la factura.
¿Podemos mantener nuestras condiciones de descuento por cliente?
Sí, las lleva la ficha del cliente y se aplican automáticamente al presupuesto. El comercial puede sobrescribirlas, con constancia de quién decidió qué.
¿Dónde se ganan realmente los 62 días de plazo de pago?
En tres puntos: la factura que sale el día de la entrega en lugar de a fin de mes, el enlace de pago en la factura, y la reclamación automática al vencimiento. Ninguno de los tres es espectacular; sumados, mueven la tesorería.
¿Hace falta un puesto dedicado para que todo esto funcione?
No, y ese es el punto: con 40 empleados y 180 presupuestos al mes, la persona que se ocupaba de ello a media jornada sigue ahí — pero gestiona las excepciones en lugar de teclear. El plan Profesional empieza en 90 € al mes para la cuenta.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
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