Caso de uso · Servicios
Una de cada tres propuestas nunca recibe seguimiento
Una consultora de 22 consultores emite unas 45 propuestas al mes. El consultor que la ha escrito ya está en otro proyecto tres días después. El seguimiento depende de su memoria, y su memoria está ocupada en otra parte.
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El punto de partida
Lo que falta no es un comercial, es un recordatorio
Las propuestas son buenas, los consultores son competentes, los clientes repiten. Lo que se pierde se pierde en el silencio: una propuesta enviada un jueves, un cliente que quería leerla el lunes, y nadie que vuelva a sacar el tema. Tres semanas después, ya resulta incómodo retomarla.
- ≈ 1 de cada 3 propuestas sin ningún seguimiento
- Seis intercambios de media para concertar una cita
- Facturas emitidas a mano a partir de la propuesta, con discrepancias
- 54 días de plazo de pago, sin reclamación sistemática
Lo que se implanta
Confiar al escenario lo que no exige criterio
- 01
La propuesta vive en la ficha del cliente
Plantilla de la consultora, honorarios, condiciones: la propuesta se genera en PDF y se envía desde la ficha, con firma en línea. El consultor no sale del expediente.
- 02
El seguimiento sale sin arbitraje
Sin respuesta en D+7, un mensaje corto. En D+15, un segundo, y después el control vuelve al consultor con el contexto. Hacer seguimiento ya no es una decisión que tomar, así que ya no es una decisión que se evita.
- 03
La cita se concierta sola
Cada consultor tiene su página de reserva, con sus disponibilidades reales y sus duraciones. Los seis correos para encontrar un hueco desaparecen.
- 04
La factura se deriva de la firma
La propuesta firmada se convierte en el pedido y luego en la factura, sin volver a teclear. Las facturas vencidas se reclaman en D+3 y D+15, con el enlace de pago dentro.
Lo que eso mueve
Lo que persigue el dispositivo
- 100 %
- de las propuestas con al menos dos seguimientos
- 31 % → ≈ 38 %
- de conversión perseguida
- 6 → 0
- correos para concertar una cita
- 54 d → ≈ 38 d
- de plazo de pago perseguido
Para ir más allá
Los módulos utilizados
Presupuestos online
Creado en 2 minutos, aceptado en 1 clic, seguido al detalle.
DescubrirSoftware de facturación
Facturas conformes, enviadas, seguidas y pagadas.
DescubrirEscenarios de automatización
Un disparador, unas condiciones, unas acciones, en todos los hubs a la vez.
DescubrirPágina de reserva
Tu disponibilidad reservable online, con tus colores, en tu dominio.
DescubrirVista 360° del cliente
Toda la relación con el cliente en una sola ficha: actividades, negocios, intercambios.
DescubrirFAQ
Preguntas frecuentes
¿No va a molestar a nuestros clientes el seguimiento automático?
Dos mensajes cortos, espaciados, que se detienen en cuanto el cliente responde o abre la propuesta. Es menos intrusivo que una llamada, e infinitamente menos que un silencio de tres semanas. Las secuencias se cortan cliente por cliente si lo deseas.
¿Gestionáis el tiempo dedicado por proyecto?
La factura admite líneas por tiempo dedicado, pero no sustituimos una herramienta de registro detallado. Si es el núcleo de tu negocio, consérvala y conéctala mediante la API.
¿Se puede compartimentar por socio o por área de práctica?
Sí, por espacio de trabajo: cada equipo ve su perímetro, los socios ven el conjunto.
¿Qué efecto tiene sobre el plazo de cobro?
La propuesta con seguimiento automático se decide antes, la factura sale con la firma y la reclamación de impagados va detrás. Son tres plazos que se sumaban y que se reducen cada uno, no una sola ganancia espectacular.
¿Se puede seguir la tasa de conversión por consultor?
Sí: propuestas emitidas, aceptadas, rechazadas con su motivo, y facturación por responsable. El motivo de rechazo se registra al cierre, lo que hace la estadística aprovechable en lugar de un simple contador.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
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