Caso de uso · Distribución
El cliente espera su presupuesto, el competidor se lo envía
Una distribuidora de materiales explota cuatro delegaciones, 12.000 referencias y unos 900 presupuestos al mes. Cada cliente profesional tiene sus condiciones negociadas. El comercial las busca en una carpeta, recalcula a mano y envía dos días después.
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El punto de partida
El presupuesto no se tarda en hacer, se tarda en encontrar
Los precios están en el ERP, los descuentos negociados en una carpeta, el historial del cliente en la cabeza del comercial de la delegación, y no en la de su compañero. Cuando ese comercial está de vacaciones, el presupuesto espera a que vuelva o sale a precio de catálogo, lo que enfada al cliente.
- 2 días de plazo medio entre la solicitud y el envío
- Condiciones del cliente conocidas por una sola persona por cuenta
- Discrepancias entre el precio presupuestado y el precio facturado
- Ninguna visibilidad sobre los presupuestos sin respuesta
Lo que se implanta
Poner las condiciones en la ficha, no en la memoria
- 01
El catálogo entra en el CRM
Las 12.000 referencias, sus precios y sus unidades se sincronizan desde el ERP, que sigue siendo la fuente de verdad. El comercial compone el presupuesto buscando la referencia, no copiándola.
- 02
Las condiciones del cliente se aplican solas
Descuentos por familia de productos, condiciones de pago, portes pagados: los lleva la ficha del cliente y se aplican al presupuesto sin intervención. Cualquier comercial de las cuatro delegaciones saca el precio correcto.
- 03
El presupuesto sale el mismo día
PDF con la imagen de la distribuidora, enviado desde la ficha, firmable en línea. Sin respuesta en D+5, el escenario insiste; en D+12, avisa al comercial.
- 04
El anticipo se paga en un clic
El presupuesto firmado lleva su enlace de pago del anticipo. El pedido sale cuando el anticipo está cobrado, no cuando alguien revisa el extracto bancario.
Lo que eso mueve
Lo que persigue el dispositivo
- 2 d → 0
- de plazo de envío del presupuesto
- 4
- delegaciones que sacan el mismo precio
- 0
- discrepancias entre el precio presupuestado y el facturado
- 100 %
- de los presupuestos sin respuesta con seguimiento
Para ir más allá
Los módulos utilizados
Catálogo e inventario
Productos, variantes, stock serializado y pedidos.
DescubrirPresupuestos online
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Facturas conformes, enviadas, seguidas y pagadas.
DescubrirEscenarios de automatización
Un disparador, unas condiciones, unas acciones, en todos los hubs a la vez.
DescubrirFAQ
Preguntas frecuentes
¿Hay que volver a teclear el catálogo?
No. Se sincroniza desde el ERP mediante la API: los precios, las unidades y las disponibilidades siguen gestionándose donde ya lo están. Metaventus los lee, no los sustituye.
¿Se pueden gestionar tarifas por cliente Y por familia de productos?
Sí, ambas se combinan: un descuento de familia, una condición particular sobre una referencia, unos portes pagados propios de la cuenta. El comercial puede sobrescribirlas, con constancia de quién decidió qué.
¿Está cubierta la facturación electrónica?
Sí, a través de una plataforma homologada, con emisión en el formato exigido y seguimiento del ciclo de vida de cada factura.
¿Cómo se pasa de dos días a un presupuesto inmediato?
El catálogo y las tarifas del cliente viven en la herramienta: el comercial elige las referencias, se aplica el precio correcto, y el presupuesto sale con su enlace de pago o de firma. Sobre 900 presupuestos al mes, los dos días no eran trabajo, eran espera.
¿Trabajan las cuatro delegaciones con el mismo catálogo?
Sí, con un catálogo común de 12.000 referencias y tarifas que siguen siendo propias de cada cliente. Las existencias y los documentos se vinculan a la delegación, la ficha del cliente sigue siendo única.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
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