Anwendungsfall · Handel
Der Kunde wartet auf sein Angebot, der Wettbewerber schickt es ihm
Ein Baustoffhandel betreibt vier Standorte, 12.000 Artikel und rund 900 Angebote pro Monat. Jeder Gewerbekunde hat seine ausgehandelten Konditionen. Der Vertriebsmitarbeiter sucht sie in einem Ordner, rechnet von Hand nach und schickt zwei Tage später.
Keine Kreditkarte erforderlich
Die Ausgangslage
Das Angebot dauert nicht lange in der Erstellung, es dauert lange im Zusammensuchen
Die Preise stehen im ERP, die ausgehandelten Rabatte in einem Ordner, die Historie des Kunden im Kopf des Vertriebsmitarbeiters am Standort — und nicht in dem seines Kollegen. Ist dieser Mitarbeiter im Urlaub, wartet das Angebot auf seine Rückkehr oder geht zum Katalogpreis raus, was den Kunden verärgert.
- 2 Tage durchschnittlich zwischen Anfrage und Versand
- Kundenkonditionen nur einer Person je Kunde bekannt
- Abweichungen zwischen angebotenem und berechnetem Preis
- Keine Sicht auf Angebote ohne Antwort
Was eingerichtet wird
Die Konditionen in den Datensatz legen, nicht ins Gedächtnis
- 01
Der Katalog kommt ins CRM
Die 12.000 Artikel, ihre Preise und ihre Einheiten werden aus dem ERP synchronisiert, das die Quelle der Wahrheit bleibt. Der Vertriebsmitarbeiter stellt das Angebot zusammen, indem er den Artikel sucht, nicht indem er ihn abtippt.
- 02
Die Kundenkonditionen wenden sich von selbst an
Rabatte je Produktfamilie, Zahlungsbedingungen, Frachtfreigrenze: im Kundendatensatz hinterlegt, ohne Zutun auf das Angebot angewendet. Jeder Vertriebsmitarbeiter der vier Standorte gibt den richtigen Preis heraus.
- 03
Das Angebot geht am selben Tag raus
PDF im Erscheinungsbild des Hauses, aus dem Datensatz heraus versendet, online unterzeichenbar. Ohne Antwort nach 5 Tagen fasst das Szenario nach; nach 12 Tagen informiert es den Vertriebsmitarbeiter.
- 04
Die Anzahlung wird in einem Klick bezahlt
Das unterzeichnete Angebot trägt seinen Zahlungslink für die Anzahlung. Die Bestellung geht raus, wenn die Anzahlung eingegangen ist, nicht wenn jemand den Kontoauszug prüft.
Was sich verändert
Was das Konzept anstrebt
- 2 T. → 0
- Dauer bis zum Versand des Angebots
- 4
- Standorte, die denselben Preis herausgeben
- 0
- Abweichung zwischen angebotenem und berechnetem Preis
- 100 %
- der Angebote ohne Antwort nachgefasst
Mehr entdecken
Die eingesetzten Bausteine
Katalog & Inventar
Produkte, Varianten, seriennummerbasiertes Inventar und Lieferantenbestellungen.
EntdeckenOnline-Angebot
Erstellt in 2 Minuten, angenommen mit einem Klick, lückenlos nachverfolgt.
EntdeckenZahlungslinks
Kassieren Sie per Karte über Stripe — auf Ihrem oder unserem Konto.
EntdeckenRechnungssoftware
Konforme Rechnungen, versendet, nachverfolgt und bezahlt.
EntdeckenAutomatisierungsszenarien
Ein Auslöser, Bedingungen, Aktionen – über alle Hubs zugleich.
EntdeckenFAQ
Häufig gestellte Fragen
Muss der Katalog neu erfasst werden?
Nein. Er wird über die API aus dem ERP synchronisiert: Preise, Einheiten und Verfügbarkeiten bleiben dort verwaltet, wo sie es schon sind. Metaventus liest sie, es ersetzt sie nicht.
Lassen sich Preise je Kunde UND je Produktfamilie abbilden?
Ja, beides lässt sich kombinieren: ein Rabatt auf eine Familie, eine Sonderkondition auf einen Artikel, eine eigene Frachtfreigrenze für das Konto. Der Vertriebsmitarbeiter kann übersteuern, mit Spur, wer was entschieden hat.
Ist die elektronische Rechnungsstellung abgedeckt?
Ja, über eine zugelassene Plattform, mit Ausstellung im vorgeschriebenen Format und Verfolgung des Lebenszyklus jeder Rechnung.
Wie kommt man von zwei Tagen zu einem sofortigen Angebot?
Katalog und Kundenpreise leben im Werkzeug: Der Vertriebsmitarbeiter wählt die Artikel, der richtige Preis wird angewendet, das Angebot geht mit seinem Zahlungs- oder Signaturlink raus. Bei 900 Angeboten im Monat waren die zwei Tage keine Arbeit, sondern Wartezeit.
Arbeiten die vier Standorte mit demselben Katalog?
Ja, mit einem gemeinsamen Katalog aus 12.000 Artikeln und Preisen, die je Kunde eigen bleiben. Bestände und Dokumente hängen am Standort, der Kundendatensatz bleibt einer.
Noch eine Frage? Schreiben Sie uns — ein Mensch antwortet Ihnen.
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