Anwendungsfall · Dienstleistungen
Ein Vertrag geht an dem Tag verloren, an dem niemand vor der Fälligkeit angerufen hat
Ein Maklerbüro betreut 4.200 Verträge für Gewerbe- und Privatkunden. Jeder Vertrag hat ein Fälligkeitsdatum, und jede Fälligkeit ist eine Gelegenheit, ihn zu verlängern — oder ihn zu verlieren. Die Fälligkeitstabelle gibt es; sie wird geöffnet, wenn jemand daran denkt.
Keine Kreditkarte erforderlich
Die Ausgangslage
Der Bestand geht nicht auf einen Schlag verloren, er sickert weg
Neun Prozent pro Jahr sind fast vierhundert Verträge. Keiner geht wegen eines Vorfalls: Sie gehen, weil niemand sechs Wochen vor der Fälligkeit angerufen hat, weil ein Wettbewerber es getan hat und weil der Kunde keinen Grund hatte abzulehnen.
- Fälligkeiten in einer Tabelle geführt, die nur sporadisch geöffnet wird
- Keine Spur der Telefongespräche in der Akte
- Werbeeinwilligungen nicht je Kanal dokumentiert
- Dokumente per E-Mail versendet, per Post unterzeichnet, zufällig abgelegt
Was eingerichtet wird
Die Fälligkeit wird ein Auslöser, keine Erinnerung im Kalender
- 01
Der Vertrag so modelliert, wie er gelebt wird
Gesellschaft, Produkt, Prämie, Beginndatum, Fälligkeitsdatum, Kündigungsfrist. Das ist ein Fachobjekt, keine Notiz in einem Datensatz: Das Fälligkeitsdatum kann daher etwas auslösen.
- 02
Die Verlängerungssequenz läuft von allein
75 Tage vorher eine Aufgabe für den Betreuer. 60 Tage vorher eine E-Mail an den Kunden. 45 Tage vorher ein geplanter Anruf. 30 Tage vorher eine Warnung, wenn sich nichts bewegt hat. Die Kündigungsfrist ist kein Datum mehr, das man zu spät entdeckt.
- 03
Der Anruf hinterlässt eine Spur
Jedes Telefongespräch wird dem Vertrag zugeordnet, mit seiner Zusammenfassung. Wer die Akte übernimmt, weiß, was gesagt wurde, auch sechs Monate später.
- 04
Die Einwilligung ist dokumentiert
Je Kanal — E-Mail, SMS, Telefon — mit Quelle und Datum. In einem Beruf, in dem die Ansprache reguliert ist, ist es kein Komfort, zeigen zu können, woher eine Einwilligung stammt.
Was sich verändert
Was das Konzept anstrebt
- 9 % → ≈ 5 %
- angestrebte Kündigungsquote
- T−75
- erste Aktion vor jeder Fälligkeit
- 4.200
- Verträge ohne Tabelle nachverfolgt
- 100 %
- der Einwilligungen mit Datum und Quelle
Mehr entdecken
Die eingesetzten Bausteine
Benutzerdefinierte Objekte
Ihre Fachanwendungen, ohne Entwicklung: Immobilien, Vorgänge, Verträge, mit Segmenten und Automatisierungen.
EntdeckenAutomatisierungsszenarien
Ein Auslöser, Bedingungen, Aktionen – über alle Hubs zugleich.
EntdeckenIns CRM integrierte Telefonie
Anrufe und Kundenkarten im selben Produkt — keine Integration, eine Selbstverständlichkeit.
EntdeckenDokumente & KI-Dokumentenverwaltung
Online-PDF-Editor und KI-Anreicherung: OCR, Zusammenfassung, Klassifizierung.
Entdecken360°-Kundenansicht
Die gesamte Kundenbeziehung auf einem einzigen Datensatz: Aktivitäten, Geschäfte, Austausch.
EntdeckenFAQ
Häufig gestellte Fragen
Ersetzen Sie unsere Software zur Vertragsverwaltung?
Nein. Sie behält die Verwaltung, die Provisionen und die Datenflüsse mit den Gesellschaften. Wir übernehmen die Beziehung: Fälligkeiten, Nachfassaktionen, Kontakte, Dokumente. Beide synchronisieren sich über die API.
Wie handhaben Sie die Nachweispflichten der Beratung?
Kontakte, versendete Dokumente und Einwilligungen werden mit Zeitstempel versehen und in der Akte aufbewahrt. Wir liefern das Material; für die Erfüllung Ihrer Beratungspflicht bleiben Sie und Ihre Fachanwendung verantwortlich.
Werden die Anrufe aufgezeichnet?
Aufzeichnung und Transkription lassen sich aktivieren, mit Information der anrufenden Person und einstellbarer Aufbewahrungsdauer. Sie können auf die Zusammenfassung beschränkt werden, ohne Aufbewahrung des Audios.
Wie verpasst man keine Verlängerung mehr?
Die Fälligkeit ist eine Eigenschaft des Vertrags, und das Szenario wird davon ausgelöst: Kündigungsfrist, Kontaktaufnahme, Angebot, Nachfassaktion. Bei 4.200 Verträgen kamen die 9 % erlittenen Kündigungen von Fälligkeiten, die niemand zum richtigen Zeitpunkt angesehen hat.
Lassen sich die Verträge nach Gesellschaft und Sparte unterscheiden?
Ja, mit individuellen Objekten: Jeder Vertrag trägt seine Gesellschaft, seine Sparte, seine Prämie, seine Fälligkeit und seine Historie. Segmente und Nachfassaktionen bauen auf diesen Eigenschaften auf.
Noch eine Frage? Schreiben Sie uns — ein Mensch antwortet Ihnen.
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