出発点
契約は一度に失われるのではない。漏れていくのである
年に9 %といえば、四百件近くです。どれも事故で去るのではありません。満期の六週間前に誰も電話をかけず、競合がかけ、そして顧客には断る理由がなかった——それだけのことです。
- 満期が、ときどき開かれる一覧表で管理されている
- 電話でのやり取りが案件に残らない
- 勧誘についての同意が、経路ごとに記録されていない
- 書類はメールで送られ、郵便で署名され、行き当たりばったりに片づけられる
据えるもの
満期を、手帳の書き込みではなく引き金にする
- 01
契約を、実際のかたちどおりにかたどる
保険会社、商品、保険料、発効日、満期日、予告期間。画面の中のメモではなく業務オブジェクトです。だからこそ満期の日が何かを起こせます。
- 02
更新の一連の流れがひとりでに出る
満期の75日前に担当者へタスク。60日前に顧客へメール。45日前に予定された電話。30日前、何も動いていなければ警告。予告期間は、遅すぎてから気づく日付ではなくなります。
- 03
電話が記録を残す
電話でのやり取りはすべて要約とともに契約に結びつきます。案件を引き継ぐ同僚は、半年後であっても、何が話されたかを知っています。
- 04
同意が記録に残る
経路ごとに——メール、SMS、電話——その出どころと日付とともに。勧誘が法で枠づけられた仕事において、同意がどこから来たのかを示せることは、便利さの問題ではありません。
動くもの
この仕組みが目指すもの
- 9 % → 約 5 %
- 目指す解約率
- 75日前
- 満期ごとの最初の行動
- 4 200
- 一覧表なしに管理される契約
- 100 %
- 日付と出どころのある同意
よくある質問
よくあるご質問
契約管理のソフトを置き換えるのですか。
いいえ。管理、手数料、保険会社とのやり取りはそちらに残ります。私たちが引き受けるのは関係です：満期、督促、やり取り、書類。両者はAPIで同期します。
説明義務の記録に関する要求には、どう応えますか。
やり取り、送った書類、同意は時刻とともに案件に保存されます。私たちは材料を用意します。説明義務そのものの適法性は、引き続き御社と業務システムの責任です。
通話は録音されますか。
録音と書き起こしは有効にでき、かけた相手への通知と保存期間の設定を伴います。音声を残さず、要約だけにとどめることもできます。
更新をもう逃さないようにするには。
満期は契約の属性であり、シナリオはそこで発火します：予告、接触、提案、督促。4 200件のうち、こうむっていた9 %の解約は、誰も適切なときに見ていなかった満期から来ていました。
保険会社別・種目別に契約を分けられますか。
はい、独自オブジェクトで：契約はそれぞれ保険会社、種目、保険料、満期、履歴を持ちます。セグメントも督促も、これらの属性の上に組み立てられます。
ほかにご質問がありますか。お問い合わせください — 担当者がお答えします。
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