出発点
見積もりは、作るのに時間がかかるのではない。探すのに時間がかかる
価格はERPの中に、交渉した値引きはバインダーの中に、その取引先の経緯は営業所の担当の頭の中に——そして同僚の頭の中にはありません。その担当が休みのとき、見積もりは彼の復帰を待つか、定価で出ていきます。それはお客様を怒らせます。
- 依頼から送付まで平均2日
- 取引先の条件を、取引先ごとにひとりしか知らない
- 見積もった価格と請求した価格のずれ
- 返事のない見積もりが見えない
据えるもの
条件を記憶の中ではなく、画面の中に置く
- 01
品目表がCRMに入る
12 000点とその価格、単位が、真実の出どころであり続けるERPから同期されます。営業は品番を書き写すのではなく、探して見積もりを組み立てます。
- 02
取引先の条件がひとりでに効く
商品群ごとの値引き、支払条件、送料無料の基準：顧客の画面が持ち、手を加えずに見積もりへ適用されます。四つの営業所のどの営業でも、正しい価格が出ます。
- 03
見積もりは即日出ていく
自社の意匠のPDFを画面から送り、オンラインで署名できます。5日たって返事がなければシナリオが督促し、12日目には営業に知らせます。
- 04
着手金はひと押しで支払われる
署名された見積もりは、着手金の支払リンクを持ちます。注文が動き出すのは着手金が入ったときであって、誰かが銀行の明細を確かめたときではありません。
動くもの
この仕組みが目指すもの
- 2日 → 0
- 見積もりを送るまでの時間
- 4
- 同じ価格を出す営業所
- 0
- 見積もりと請求のあいだのずれ
- 100 %
- 返事のない見積もりへの督促
よくある質問
よくあるご質問
品目表は打ち直す必要がありますか。
いいえ。APIでERPから同期されます：価格も、単位も、在庫も、いま管理されている場所で管理され続けます。Metaventus はそれを読むのであって、置き換えるのではありません。
顧客ごとと商品群ごと、両方の価格を扱えますか。
はい、両方が組み合わさります：商品群の値引き、ある品番だけの特別条件、その取引先固有の送料無料の基準。営業が上書きすることもでき、誰が何を決めたかの記録が残ります。
電子インボイスに対応していますか。
はい、認定を受けたプラットフォームを介して、必要な形式で発行し、請求書ごとの経過を追います。
二日から即日の見積もりへ、どう移るのですか。
品目表も取引先ごとの価格もこの道具の中に住んでいます：営業が品番を選べば正しい価格が効き、見積もりは支払や署名のリンクとともに出ていきます。月900件のうち、あの二日は仕事ではなく、待ち時間でした。
四つの営業所は同じ品目表で働くのですか。
はい、12 000点の共通の品目表を使い、価格は取引先ごとのまま残ります。在庫と書類は営業所に結びつき、顧客の画面はひとつのままです。
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