Caso de uso · Comércio grossista
O cliente espera pelo seu orçamento, o concorrente envia-lho
Um comércio de materiais de construção explora quatro agências, 12 000 referências e cerca de 900 orçamentos por mês. Cada cliente profissional tem as suas condições negociadas. O comercial procura-as num dossiê, volta a calcular à mão e envia dois dias depois.
Sem cartão de crédito
O ponto de partida
O orçamento não demora a fazer, demora a encontrar
Os preços estão no ERP, os descontos negociados num dossiê, o histórico do cliente na cabeça do comercial da agência — e não na do seu colega. Quando esse comercial está de férias, o orçamento espera pelo seu regresso ou sai ao preço de catálogo, o que irrita o cliente.
- 2 dias de prazo médio entre o pedido e o envio
- Condições do cliente conhecidas de uma só pessoa por conta
- Divergências entre o preço orçamentado e o preço faturado
- Nenhuma visibilidade sobre os orçamentos sem resposta
O que se implementa
Pôr as condições na ficha, não na memória
- 01
O catálogo entra no CRM
As 12 000 referências, os seus preços e as suas unidades são sincronizados a partir do ERP, que continua a ser a fonte de verdade. O comercial compõe o orçamento procurando a referência, não copiando-a.
- 02
As condições do cliente aplicam-se sozinhas
Descontos por família de produtos, condições de pagamento, portes grátis: registados na ficha do cliente, aplicados ao orçamento sem intervenção. Qualquer comercial das quatro agências emite o preço certo.
- 03
O orçamento sai no próprio dia
PDF com a imagem da empresa, enviado a partir da ficha, assinável online. Sem resposta ao 5.º dia, o cenário insiste; ao 12.º dia, avisa o comercial.
- 04
O sinal paga-se com um clique
O orçamento assinado traz a sua ligação de pagamento do sinal. A encomenda sai quando o sinal é recebido, não quando alguém verifica o extrato bancário.
O que isso desloca
O que o dispositivo procura
- 2 d → 0
- de prazo de envio do orçamento
- 4
- agências que emitem o mesmo preço
- 0
- divergências entre preço orçamentado e faturado
- 100 %
- dos orçamentos sem resposta com follow-up
Para ir mais longe
Os blocos mobilizados
Catálogo e inventário
Produtos, variantes, stock serializado e ordens de compra.
DescobrirOrçamentos online
Criado em 2 minutos, aceite num clique, acompanhado ao pormenor.
DescobrirLinks de pagamento
Receba por cartão via Stripe — na sua conta ou na nossa.
DescobrirSoftware de faturação
Faturas conformes, enviadas, acompanhadas e pagas.
DescobrirCenários de automação
Um acionador, condições, ações — em todos os hubs ao mesmo tempo.
DescobrirFAQ
Perguntas frequentes
O catálogo tem de ser reintroduzido?
Não. Sincroniza-se a partir do ERP pela API: os preços, as unidades e as disponibilidades continuam geridos onde já o são. A Metaventus lê-os, não os substitui.
É possível gerir preços por cliente E por família de produtos?
Sim, os dois combinam-se: um desconto de família, uma condição especial numa referência, portes grátis próprios da conta. O comercial pode alterar, com registo de quem decidiu o quê.
A faturação eletrónica está coberta?
Sim, através de uma plataforma certificada, com emissão no formato exigido e acompanhamento do ciclo de vida de cada fatura.
Como se passa de dois dias a um orçamento imediato?
O catálogo e os preços do cliente vivem na ferramenta: o comercial escolhe as referências, aplica-se o preço certo, o orçamento sai com a sua ligação de pagamento ou de assinatura. Em 900 orçamentos por mês, os dois dias não eram trabalho, eram espera.
As quatro agências trabalham com o mesmo catálogo?
Sim, com um catálogo comum de 12 000 referências e preços que continuam próprios de cada cliente. Os stocks e os documentos ficam associados à agência, a ficha do cliente mantém-se única.
Outra questão? Escreva-nos — responde-lhe uma pessoa.
Antes de decidir
Experimente a suite inteira, gratuitamente
O plano Descoberta não é uma demonstração limitada: os oito hubs estão abertos, dois utilizadores, mil contactos, cem créditos oferecidos. Sem cartão de crédito e sem data de fim. Modela o seu primeiro dossiê e julga com base em factos.
Criar uma conta gratuitaSem cartão, sem seguimento comercial automático, sem funcionalidades que se fecham ao fim de catorze dias.
Comparativos
Vem de outro lado? A migração é suave
Contactos, empresas, oportunidades, tarefas, segmentos e modelos de e-mail chegam a partir da Brevo, da HubSpot ou de uma exportação. Mantém a ferramenta antiga o tempo que for preciso: nada obriga a mudar de uma só vez, e nada é eliminado do seu lado.
Comparar com a sua ferramenta atualPronto para reunir todas as suas ferramentas numa só?
Crie a sua conta gratuita em dois minutos: CRM, telefonia, marketing, marcações e apoio ao cliente — tudo no mesmo sítio, com IA incluída.
Sem cartão de crédito