Encontre o cliente, assine o orçamento, cobre a fatura

Os ficheiros de prospeção vendidos em folha de cálculo são uma ideia dos anos dois mil: feitos há meses, incompletos, cheios de duplicados e revendidos a todos os seus concorrentes. Aqui escreve quem procura — um ofício, uma zona, uma dimensão — e o agente vai procurá-lo no momento em que pede. A lista chega ao CRM, sem duplicados face à sua base, pronta para receber uma campanha.

• Dois modos: critérios definidos por si, ou um objetivo dado ao agente
• O agente parte dos seus clientes atuais para encontrar semelhantes
• Resultados sem duplicados face às suas fichas existentes
• Importação como lista, depois campanha ou automatização

O seu cliente recebe um e-mail, abre o orçamento numa página dedicada — sem conta — e aceita-o ou recusa-o num clique, com o motivo. Sabe quando ele o abriu, e o orçamento aceite torna-se fatura num clique.

• Página de orçamento online, abertura com data e hora
• Aceitação ou recusa justificada num clique
• Pré-visualização do documento em tempo real durante o preenchimento
• Orçamento → fatura num clique
• Assinatura eletrónica com valor probatório: em breve

Menções obrigatórias, numeração sequencial, IVA multitaxa, juros de mora: a conformidade francesa está integrada, não configurada. As identidades do emitente e do cliente ficam fixadas no documento.

• Menções legais automáticas
• Numeração sequencial conforme
• IVA multitaxa, adiantamentos, descontos
• Identidades fixadas no documento
• Faturação eletrónica Peppol / PPF: em breve

Uma ligação de pagamento Stripe em cada fatura: na sua conta Stripe, ou através da conta gerida Metaventus com ativação guiada. O pagamento regista-se sozinho na fatura.

• Ligação de pagamento por cartão na fatura
• A sua conta Stripe, ou a conta gerida Metaventus
• Ativação guiada, KYC integrado
• Pagamento acompanhado em cada fatura

Produtos e serviços com SKU, variantes, preços de compra e margens; inventário serializado unidade a unidade; venda e aluguer de equipamento; fornecedores e notas de encomenda. Um verdadeiro back-office.

• Catálogo: SKU, fotografias, variantes, marcas
• Inventário serializado: número de série, IMEI, código QR, estado
• Venda e aluguer: alugado, vendido, devolvido
• Notas de encomenda a fornecedores, receção acompanhada
• Preço de compra e margem, linha a linha

O orçamento cria-se a partir do contacto, com os seus dados e o seu histórico. Enviado, aberto, aceite, faturado, pago: cada etapa fica inscrita na ficha, e uma automação faz o follow-up do que se arrasta.

• Orçamento criado a partir da ficha de contacto ou da oportunidade
• Cada etapa no histórico, com data e hora
• Follow-up automático dos orçamentos e faturas pendentes
• Análises por comercial: faturado, recebido, pendente