Caso de uso · Autarquia
O promotor do projeto que foi recebido em janeiro não tem notícias em março
Uma câmara de comércio e ofícios com 12 000 empresas associadas: criação de empresas, transmissão, formação, eventos, atendimentos. Trinta consultores, cada um com a sua folha de cálculo, e uma empresa que participou num workshop sem que o seu consultor o soubesse.
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O ponto de partida
Cada serviço conhece o seu pedaço da empresa
O serviço de criação recebeu o promotor do projeto, o serviço de formação inscreveu-o num workshop, o serviço de eventos convidou-o para um serão. Ninguém tem a visão de conjunto, e o acompanhamento aos três meses prometido na reunião depende da memória do consultor.
- Trinta folhas de cálculo para uma mesma base de empresas
- O acompanhamento pós-criação depende da memória do consultor
- As inscrições nos workshops chegam por e-mail
- Nenhuma medição do que um apoio produz
O que se implementa
Uma empresa, uma ficha, todos os serviços
- 01
A ficha da empresa reúne toda a gente
Criação, formação, eventos, atendimentos: cada contacto com a empresa fica inscrito na sua ficha, seja qual for o serviço. O consultor vê o workshop frequentado na semana passada.
- 02
O apoio acompanha-se em pipeline
Primeira reunião, diagnóstico, plano de ação, acompanhamento aos três meses, encerramento: cada apoio avança de etapa em etapa, com uma tarefa para o consultor em cada passagem.
- 03
Workshops e formações reservam-se online
Cada sessão tem a sua página, a sua lotação e o seu lembrete por SMS. A inscrição cria a participação na ficha, e a folha de presenças é gerada.
- 04
Os follow-ups deixam de depender da memória
O acompanhamento aos três meses é uma tarefa criada automaticamente no encerramento do plano de ação; a empresa silenciosa há seis meses sobe numa lista.
O que isso desloca
O que o dispositivo procura
- 100 %
- dos contactos de uma empresa associada visíveis para o seu consultor
- ≈ 0
- acompanhamentos aos três meses esquecidos
- −80 %
- de tratamento manual das inscrições
- 1
- base para 30 consultores
Para ir mais longe
Os blocos mobilizados
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Toda a relação com o cliente numa única ficha: atividades, negócios, trocas.
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DescobrirFAQ
Perguntas frequentes
Como importar as 12 000 empresas?
Por CSV ou a partir do registo existente, com eliminação de duplicados pelo SIREN. As fichas passam depois a conter os dirigentes, os contactos e o histórico.
Cada serviço pode ter os seus próprios campos?
Sim: um apoio à criação não tem as mesmas etapas que uma transmissão. Cada tipo é um objeto com os seus campos e o seu pipeline.
Os consultores têm de reintroduzir tudo?
Não. Uma chamada é transcrita e resumida na ficha, um e-mail arruma-se aí sozinho, uma inscrição online cria a participação.
É possível medir o efeito dos apoios?
O pipeline dá os volumes por etapa e por consultor; as propriedades da empresa — número de trabalhadores, volume de negócios declarado — permitem acompanhar a evolução ao longo do tempo.
Outra questão? Escreva-nos — responde-lhe uma pessoa.
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