O follow-up perfeito é aquele em que não teve de pensar

Sim, é esse o princípio: a sequência está condicionada aos estados reais (orçamento aceite, resposta recebida, oportunidade avançada). Ninguém faz follow-up a um cliente que já disse que sim.

Os orçamentos sem resposta, as faturas por pagar, os carrinhos abandonados, os contactos inativos, as marcações por confirmar e as renovações no prazo. Cada cenário tem o seu acionador, as suas condições e o seu prazo — e para assim que a razão para o follow-up desaparece.

E-mail, SMS e chamada de saída por agente de voz para os casos em que o escrito já não chega. O consentimento é verificado canal a canal antes do envio: um contacto que cancelou a subscrição de SMS não recebe SMS, nem mesmo num cenário.

Sim, com as variáveis da ficha e dos objetos ligados — nome, montante, prazo, número de processo, referência do imóvel. A mensagem não parece um envio em massa porque não é um.

Um cenário de follow-up de orçamento constrói-se em cerca de vinte minutos no editor visual: acionador, prazo, condição, mensagem. Os cenários prontos a usar servem de ponto de partida e podem ser alterados.