Idealne przypomnienie to takie, o którym nie musiałeś myśleć

Tak, na tym polega zasada: sekwencja jest uzależniona od rzeczywistych statusów (oferta zaakceptowana, odpowiedź otrzymana, szansa sprzedaży posunięta dalej). Nikt nie przypomina klientowi, który już powiedział tak.

O ofertach bez odpowiedzi, nieopłaconych fakturach, porzuconych koszykach, nieaktywnych kontaktach, spotkaniach do potwierdzenia i odnowieniach z nadchodzącym terminem. Każdy scenariusz ma swój wyzwalacz, warunki i termin — i wyłącza się, gdy tylko powód przypominania znika.

E-mailem, SMS-em i połączeniem wychodzącym agenta głosowego tam, gdzie forma pisemna już nie wystarcza. Zgoda jest sprawdzana kanał po kanale przed wysyłką: kontakt wypisany z SMS-ów nie dostaje SMS-a, nawet w scenariuszu.

Tak, ze zmiennymi z karty i powiązanych obiektów — nazwisko, kwota, termin, numer sprawy, numer oferty nieruchomości. Wiadomość nie wygląda na masową wysyłkę, bo nią nie jest.

Scenariusz przypominania o ofercie buduje się w jakieś dwadzieścia minut w edytorze wizualnym: wyzwalacz, termin, warunek, wiadomość. Gotowe scenariusze służą jako punkt wyjścia i można je modyfikować.