El seguimiento perfecto es el que no has tenido que pensar

Sí, ese es el principio: la secuencia está condicionada a los estados reales (presupuesto aceptado, respuesta recibida, oportunidad avanzada). Nadie hace seguimiento a un cliente que ya ha dicho que sí.

Los presupuestos sin respuesta, las facturas impagadas, los carritos abandonados, los contactos inactivos, las citas por confirmar y las renovaciones que vencen. Cada escenario tiene su disparador, sus condiciones y su plazo, y se corta en cuanto desaparece el motivo para hacer seguimiento.

Correo, SMS y llamada saliente por agente de voz para los casos en los que lo escrito ya no basta. El consentimiento se verifica canal por canal antes del envío: un contacto dado de baja del SMS no recibe SMS, ni siquiera dentro de un escenario.

Sí, con las variables de la ficha y de los objetos vinculados: nombre, importe, vencimiento, número de expediente, referencia del inmueble. El mensaje no parece un envío masivo porque no lo es.

Un escenario de seguimiento de presupuestos se construye en unos veinte minutos en el editor visual: disparador, plazo, condición, mensaje. Los escenarios listos para usar sirven de punto de partida y se pueden modificar.