CRM
Antes de llamar, abre la ficha: últimos correos, llamadas transcritas, citas pasadas, presupuestos en curso, tareas abiertas. La vista 360° cuenta toda la relación.
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Cómo funciona
Cada hub alimenta la vista 360°: una campaña enviada, una llamada realizada, una cita reservada, un ticket abierto, un presupuesto aceptado. Nadie «actualiza el CRM» — el CRM se actualiza porque el trabajo se hace dentro de él.
La ficha se muestra cuando suena el teléfono, se consulta antes de una cita, se comparte entre compañeros. Los campos personalizados y los objetos de negocio vinculados completan el retrato: expedientes en curso, material alquilado, contratos activos.
Para ir más allá
Tus aplicaciones de negocio, sin desarrollo: inmuebles, expedientes, contratos, con segmentos y automatizaciones.
DescubrirListas vivas que siguen tus datos en tiempo real.
DescubrirEditor de PDF online y enriquecimiento con IA: OCR, resumen, clasificación.
DescubrirCasos de uso
Escenarios detallados y cuantificados en los que este hub desempeña un papel central: la situación de partida, lo que se implanta, lo que eso mueve.
19 municipios, una sola puerta de entrada para los habitantes.
Descubrir Administración local12.000 viviendas, y una reclamación que ya no se pierde entre el conserje y el proveedor.
Descubrir Administración local38.000 abonados, intervenciones cada semana y una centralita que ya no se satura.
Descubrir Administración localUn asesor para 400 empresas, eventos, formaciones y un seguimiento que se sostiene.
Descubrir SaludNueve profesionales, y un 14 % de huecos perdidos cada mes.
Descubrir Servicios22 consultores, 45 propuestas al mes y nadie cuyo oficio sea hacer el seguimiento.
Descubrir Servicios4.200 pólizas, 11 colaboradores y un 9 % de bajas que no se vieron venir.
Descubrir Comercio14 países, 2 personas en atención al cliente y un 38 % de los mensajes en un idioma que nadie lee.
Descubrir Comercio18.000 suscriptores, 4.200 preguntas al mes y una sola pregunta formulada de quince maneras.
Descubrir IndustriaSiete técnicos de soporte, 1.400 solicitudes al mes y uno de cada cinco clientes que insiste.
Descubrir Industria40 empleados, 180 presupuestos al mes y 62 días de plazo medio de pago.
DescubrirFAQ
Sí: las fichas de empresa agregan sus centros, sus contactos asociados y todas las interacciones vinculadas. La navegación cruzada contacto ↔ empresa es inmediata.
Sí, mediante los roles y permisos: cada usuario accede a las fichas y los hubs autorizados para su rol, y los espacios de trabajo separan los equipos si hace falta.
Las llamadas con su transcripción y su resumen, los correos, las campañas recibidas, las citas, los presupuestos y facturas, los tickets y las conversaciones de chat, así como los objetos vinculados: expedientes, inmuebles, contratos.
Sí: la ficha de empresa agrega la actividad de sus contactos, sus oportunidades y sus documentos. Es lo que evita que un comercial llame a una sociedad sin saber que un compañero hablaba con ella la víspera.
El que tú decidas: los plazos de conservación se ajustan por tipo de dato, para responder tanto a las obligaciones de tu sector como al RGPD.
¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
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