Cas d'usage · Collectivité
Le porteur de projet rencontré en janvier n'a plus de nouvelles en mars
Une chambre consulaire de 12 000 ressortissants : création d'entreprise, transmission, formation, événements, permanences. Trente conseillers, chacun son tableur, et une entreprise qui a participé à un atelier sans que son conseiller le sache.
Sans carte bancaire
Le point de départ
Chaque service connaît son morceau de l'entreprise
Le service création a rencontré le porteur de projet, le service formation l'a inscrit à un atelier, le service événementiel l'a invité à une soirée. Personne n'a la vue d'ensemble, et le suivi à trois mois promis en rendez-vous dépend de la mémoire du conseiller.
- Trente tableurs pour une même base d'entreprises
- Le suivi post-création dépend de la mémoire du conseiller
- Les inscriptions aux ateliers arrivent par e-mail
- Aucune mesure de ce qu'un accompagnement produit
Ce qu'on met en place
Une entreprise, une fiche, tous les services
- 01
La fiche entreprise réunit tout le monde
Création, formation, événements, permanences : chaque contact avec l'entreprise s'inscrit sur sa fiche, quel que soit le service. Le conseiller voit l'atelier suivi la semaine dernière.
- 02
L'accompagnement se suit en pipeline
Premier rendez-vous, diagnostic, plan d'action, suivi à trois mois, clôture : chaque accompagnement avance d'étape en étape, avec une tâche pour le conseiller à chaque passage.
- 03
Ateliers et formations se réservent en ligne
Chaque session a sa page, sa jauge et son rappel SMS. L'inscription crée la participation sur la fiche, et la liste d'émargement se génère.
- 04
Les relances ne dépendent plus de la mémoire
Le suivi à trois mois est une tâche créée automatiquement à la clôture du plan d'action ; l'entreprise silencieuse depuis six mois remonte dans une liste.
Ce que ça déplace
Ce que le dispositif vise
- 100 %
- des contacts d'un ressortissant visibles par son conseiller
- ≈ 0
- suivi à trois mois oublié
- −80 %
- de traitement manuel des inscriptions
- 1
- base pour 30 conseillers
Pour aller plus loin
Les briques mobilisées
Vue 360° client
Toute la relation client sur une seule fiche : activités, affaires, échanges.
DécouvrirObjets personnalisés
Vos applications métiers, sans développement : biens, dossiers, contrats, avec segments et automatisations.
DécouvrirPage de réservation
Vos disponibilités réservables en ligne, à vos couleurs, sur votre domaine.
DécouvrirCampagnes e-mail
Newsletters et campagnes par blocs, ciblées sur vos segments CRM.
DécouvrirScénarios d'automatisation
Un déclencheur, des conditions, des actions — sur tous les hubs à la fois.
DécouvrirFAQ
Questions fréquentes
Comment importer les 12 000 entreprises ?
Par CSV ou depuis le registre existant, avec dédoublonnage sur le SIREN. Les fiches contiennent ensuite les dirigeants, les contacts et l'historique.
Chaque service peut-il avoir ses propres champs ?
Oui : un accompagnement création n'a pas les mêmes étapes qu'une transmission. Chaque type est un objet avec ses champs et son pipeline.
Les conseillers doivent-ils tout ressaisir ?
Non. Un appel est transcrit et résumé sur la fiche, un e-mail s'y range seul, une inscription en ligne crée la participation.
Peut-on mesurer l'effet des accompagnements ?
Le pipeline donne les volumes par étape et par conseiller ; les propriétés de l'entreprise — effectif, chiffre d'affaires déclaré — permettent de suivre l'évolution dans le temps.
Une autre question ? Écrivez-nous — un humain vous répond.
Avant de vous décider
Essayez la suite entière, gratuitement
Le plan Découverte n'est pas une démonstration bridée : les huit hubs sont ouverts, deux utilisateurs, mille contacts, cent crédits offerts. Sans carte bancaire et sans date de fin. Vous modélisez votre premier dossier et vous jugez sur pièces.
Créer un compte gratuitPas de carte, pas de relance commerciale automatique, pas de fonctionnalité qui se referme au bout de quatorze jours.
Comparatifs
Vous venez d'ailleurs ? La migration est douce
Contacts, entreprises, opportunités, tâches, segments et modèles d'e-mail arrivent depuis Brevo, HubSpot ou un export. Vous gardez l'ancien outil le temps qu'il faut : rien n'oblige à basculer d'un coup, et rien n'est supprimé de votre côté.
Comparer avec votre outil actuelPrêt à réunir tous vos outils en un seul ?
Créez votre compte gratuit en deux minutes : CRM, téléphonie, marketing, rendez-vous et service client — au même endroit, avec l'IA en plus.
Sans carte bancaire