Un CRM qui n'accepte que ses propres champs vous renvoie au tableur

Texte court, texte long, texte enrichi, nombre, date, date et heure, oui/non, liste de choix, choix multiples, e-mail, téléphone, adresse web, et référence vers un utilisateur. Le type n'est pas décoratif : il décide de la saisie, du tri, du filtrage et de ce que l'automatisation sait faire du champ. Une date stockée en texte ne déclenchera jamais rien.

• Treize types de champ, avec leur saisie adaptée
• Listes de choix dont le serveur est la source de vérité
• Clé interne stable, libellé affiché modifiable
• Description facultative, pour l'équipe qui saisit

Un attribut n'est pas réservé aux contacts et aux entreprises : il peut appartenir à un objet que vous avez créé — un bien, un contrat, un dossier, un équipement. Les enregistrements de ces objets se relient ensuite à n'importe quoi d'autre par un moteur de relations universel, avec une sémantique nommée et des attributs portés par le lien lui-même.

• Attributs propres à chaque objet personnalisé
• Relations entre n'importe quels objets
• Rôle nommé sur la relation : signataire, propriétaire, dirigeant
• Traités par les segments et l'automatisation comme le reste

Vous déclarez la question en français — « cette entreprise est-elle multi-sites ? », « quel est le niveau de maturité de ce prospect ? » — et la source de faits à utiliser : les données de la fiche, son activité, son historique commercial (opportunités, devis, factures) ou vos bases de connaissance. La réponse est typée comme le champ : un oui/non reste un oui/non, une catégorie reste dans la liste.

• Consigne écrite en français, pas de syntaxe
• Quatre sources de faits au choix
• Réponse typée selon le champ
• Modèle et date de génération conservés

C'est le point sur lequel nous n'avons pas voulu céder. Quand les faits ne permettent pas de répondre, la propriété reste vide avec un statut « abstention » plutôt que de porter une valeur inventée. Et la valeur est mise en cache sur une empreinte du prompt et des faits : tant que rien n'a changé, aucun appel au modèle, donc aucun crédit brûlé pour reproduire la même réponse.

• Quatre états : générée, en cours, abstention, erreur
• Cache par empreinte du prompt et des faits
• Remplissage déclenché à la demande, pas en fond
• Erreur affichée avec sa raison