CRM, joka hyväksyy vain omat kenttänsä, palauttaa sinut taulukkolaskentaan

Lyhyt teksti, pitkä teksti, muotoiltu teksti, luku, päivämäärä, päivämäärä ja kellonaika, kyllä/ei, valintalista, monivalinta, sähköposti, puhelin, verkko-osoite ja viittaus käyttäjään. Tyyppi ei ole koriste: se ratkaisee syötön, järjestämisen, suodatuksen ja sen, mitä automaatio osaa kentällä tehdä. Tekstiksi tallennettu päivämäärä ei laukaise koskaan mitään.

• Kolmetoista kenttätyyppiä, kullakin oma syöttötapansa
• Valintalistat, joiden totuuden lähde on palvelin
• Pysyvä sisäinen avain, muokattava näyttönimi
• Vapaaehtoinen kuvaus täyttäjää varten

Attribuutti ei ole varattu yhteystiedoille ja yrityksille: se voi kuulua itse luomallesi objektille — kiinteistölle, sopimukselle, asialle, laitteelle. Näiden objektien tietueet liittyvät sitten mihin tahansa yleisen suhdemoottorin kautta, nimetyllä merkityksellä ja itse linkin kantamilla attribuuteilla.

• Omat attribuutit jokaisella omalla objektilla
• Suhteet minkä tahansa objektien välillä
• Nimetty rooli: allekirjoittaja, omistaja, johtaja
• Segmentit ja automaatio käsittelevät kuten muutkin

Kirjoitat kysymyksen tavallisella kielellä — ”onko tällä yrityksellä useita toimipisteitä?”, ”kuinka kypsä tämä liidi on?” — ja valitset käytettävän tietolähteen: kortin omat tiedot, sen aktiviteetit, sen myyntihistorian (mahdollisuudet, tarjoukset, laskut) tai tietopankkisi. Vastaus on tyypitetty kuten kenttä: kyllä/ei pysyy kyllä/ei, kategoria pysyy listalla.

• Ohje tavallisella kielellä, ei syntaksia
• Neljä tietolähdettä valittavaksi
• Vastaus tyypitetty kentän mukaan
• Malli ja luontihetki säilytetään

Tästä emme halunneet joustaa. Kun tiedot eivät riitä vastaukseen, ominaisuus jää tyhjäksi tilalla ”pidättyi” sen sijaan että kantaisi keksittyä arvoa. Ja arvo tallennetaan välimuistiin ohjeen ja tietojen tiivisteellä: kun mikään ei ole muuttunut, mallia ei kutsuta eikä krediittejä pala samaan vastaukseen.

• Neljä tilaa: luotu, käynnissä, pidättyi, virhe
• Välimuisti ohjeen ja tietojen tiivisteellä
• Täyttö käynnistyy pyynnöstä, ei taustalla
• Virhe näytetään syineen