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Automatisation

Un scénario commence par un événement réel

Pas par un import de nuit, pas par un tableur relu le lundi. Quatorze événements du produit ouvrent un scénario, et l'un d'eux — la date atteinte sur un objet personnalisé — remplace à lui seul les rappels que personne ne met.

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Comment ça marche

D'où part un scénario

Ce qui se passe dans le CRM

Un contact créé, une entreprise créée. Et sur vos objets personnalisés : un enregistrement créé, modifié, supprimé, ou dont une date arrive. Le scénario voit l'enregistrement qui l'a déclenché et travaille dessus.

  • Contact créé, entreprise créée
  • Objet personnalisé créé, modifié, supprimé
  • Date atteinte sur une propriété de date
  • Décalage en jours, avant ou après l'échéance

Ce qui vient de l'extérieur

Un formulaire soumis, un e-mail reçu sur un canal du service client, un commentaire reçu sur une publication. Trois portes qui transforment une sollicitation en processus, au lieu de la laisser dans une boîte.

  • Formulaire soumis, avec ses champs
  • E-mail reçu, filtrable par expéditeur ou par objet
  • Commentaire reçu sur les réseaux sociaux
  • Webhook entrant, avec sa clé et son secret

Ce qui relève du calendrier

Un rendez-vous créé, une inscription à une session, un rappel d'espace client. Et la planification pure : à heure fixe, certains jours, dans une fenêtre horaire, avec le fuseau qui convient.

  • Rendez-vous créé, session enregistrée
  • Rappel d'espace client
  • Planification à heure fixe ou périodique
  • Jours actifs, fenêtre horaire, fuseau

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Peut-on filtrer un déclencheur ?

Oui. Un e-mail reçu se filtre par expéditeur ou par objet ; un formulaire par sa clé. Filtrer au déclencheur coûte moins qu'une condition placée après, et rend le scénario plus lisible.

Le déclencheur de date rattrape-t-il le passé ?

Non. Il regarde les dates à venir. Activer un scénario ne rejoue pas l'historique, ce qui évite de réveiller trois ans de dossiers d'un seul coup.

Qu'est-ce qu'un déclencheur webhook ?

Une adresse que vous donnez à un outil tiers. Il vous envoie des données, et votre scénario démarre avec. Une clé et un secret protègent l'adresse : tout le monde ne déclenche pas vos scénarios.

Un scénario peut-il avoir plusieurs déclencheurs ?

Un scénario part d'un déclencheur. Pour couvrir deux événements, on duplique — c'est plus long à écrire, mais on sait toujours pourquoi un scénario s'est lancé, ce qui compte davantage au moment de comprendre une exécution.

Comment sait-on qu'un déclencheur a fonctionné ?

Chaque déclenchement crée une exécution, avec le déclencheur qui l'a lancée, la date, la durée et le résultat. La page Exécutions répond aux deux questions qui reviennent toujours : pourquoi rien ne s'est passé, et pourquoi ça a fait ça.

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