Användningsfall · Tjänster
Var tredje offert följs aldrig upp
En konsultbyrå med 22 konsulter skickar omkring 45 offerter i månaden. Konsulten som skrev offerten är redan på ett annat uppdrag tre dagar senare. Uppföljningen hänger på hans minne, och hans minne är upptaget någon annanstans.
Inget kreditkort krävs
Utgångsläget
Det som saknas är inte en säljare, det är en påminnelse
Offerterna är bra, konsulterna är kompetenta, kunderna kommer tillbaka. Det som går förlorat går förlorat i tystnaden: en offert som skickas en torsdag, en kund som tänkte läsa den på måndagen, och sedan ingen som tar upp den igen. Tre veckor senare har den blivit pinsam att följa upp.
- ≈ 1 offert av 3 utan någon uppföljning alls
- Sex kontakter i genomsnitt för att boka ett möte
- Fakturor skapade för hand utifrån offerten, med avvikelser
- 54 dagars betalningstid, utan systematisk påminnelse
Det vi sätter upp
Överlåta till scenariot det som inte kräver omdöme
- 01
Offerten lever i kundkortet
Byråns mall, arvoden, villkor: offerten skapas som PDF och skickas från kundkortet, med signering online. Konsulten lämnar aldrig ärendet.
- 02
Uppföljningen går ut utan avvägning
Utan svar efter 7 dagar går ett kort meddelande ut. Efter 15 dagar ett andra, sedan går ärendet tillbaka till konsulten med sammanhanget. Att följa upp är inte längre ett beslut, alltså är det inte längre ett beslut man undviker.
- 03
Mötet bokas av sig självt
Varje konsult har sin bokningssida, med sina verkliga lediga tider och sina mötestider. De sex mejlen för att hitta en tid försvinner.
- 04
Fakturan följer av signeringen
Den signerade offerten blir ordern, sedan fakturan, utan omskrivning. Förfallna fakturor följs upp efter 3 och 15 dagar, med betallänken i meddelandet.
Vad det flyttar
Vad upplägget siktar på
- 100 %
- av offerterna följda upp minst två gånger
- 31 % → ≈ 38 %
- träffsäkerhet som mål
- 6 → 0
- mejl för att boka ett möte
- 54 d → ≈ 38 d
- betalningstid som mål
Gå vidare
Byggstenarna som används
Onlineofferter
Skapad på 2 minuter, godkänd med 1 klick, spårad hela vägen.
UpptäckFaktureringsprogram
Korrekta fakturor, skickade, uppföljda och betalda.
UpptäckAutomatiseringsscenarier
En utlösare, villkor, åtgärder – i alla hubbar samtidigt.
UpptäckBokningssida
Er tillgänglighet bokningsbar online, i era färger, på er domän.
Upptäck360°-kundvy
Hela kundrelationen på ett enda kort: aktiviteter, affärer, kontakter.
UpptäckFAQ
Vanliga frågor
Kommer inte den automatiska uppföljningen att irritera våra kunder?
Två korta meddelanden, med mellanrum, som upphör så snart kunden svarar eller öppnar offerten. Det är mindre påträngande än ett samtal, och oändligt mycket mindre påträngande än tre veckors tystnad. Sekvenserna kan stängas av per kund om du vill.
Hanterar ni nedlagd tid per uppdrag?
Fakturan tar rader baserade på nedlagd tid, men vi ersätter inte ett verktyg för detaljerad tidrapportering. Om det är din kärnverksamhet, behåll det och koppla in det via API.
Kan man dela upp per delägare eller per praktikområde?
Ja, via arbetsytor: varje team ser sitt område, delägarna ser helheten.
Vilken effekt får det på tiden till betalning?
Offerten som följs upp automatiskt avgörs snabbare, fakturan går ut vid signeringen och påminnelsen om obetalt följer direkt. Det är tre väntetider som lades ihop och som var och en krymper — inte en enda spektakulär vinst.
Kan man följa träffsäkerheten per konsult?
Ja: skickade, accepterade och avböjda offerter med sin orsak, och omsättning per ansvarig. Orsaken till avslag registreras vid avslutet, vilket gör statistiken användbar i stället för att bara vara en räknare.
En annan fråga? Skriv till oss — en människa svarar dig.
Innan du bestämmer dig
Prova hela sviten, gratis
Planen Upptäck är ingen begränsad demo: alla åtta hubbar är öppna, två användare, tusen kontakter, hundra krediter på köpet. Inget kreditkort krävs och inget slutdatum. Du bygger upp ditt första ärende och bedömer resultatet.
Skapa ett gratiskontoInget kort, ingen automatisk säljuppföljning, ingen funktion som stängs efter fjorton dagar.
Jämförelser
Kommer du från något annat? Migreringen är mjuk
Kontakter, företag, affärsmöjligheter, uppgifter, segment och e-postmallar kommer in från Brevo, HubSpot eller en export. Du behåller det gamla verktyget så länge det behövs: inget tvingar dig att byta på en gång, och inget raderas hos dig.
Jämför med ditt nuvarande verktygRedo att samla alla dina verktyg på ett ställe?
Skapa ditt gratiskonto på två minuter: CRM, telefoni, marknadsföring, bokning och kundservice — allt på samma ställe, med AI på köpet.
Inget kreditkort krävs